Offertprogram för hantverkare – kalkyl till offert

Offertverktyget i Zimla tar jobbet från platsbesöket till kundens underskrift, och varje del har en egen sida:

Resten av programmet, från förfrågan till betald faktura, står under alla funktioner i Zimla, och samma flöde för ert yrke under offertprogram per yrke.

En offertmall i Word eller Excel räcker när jobben är små, lika och till fast pris utan ROT. När priset hänger på ytor och val som ändras under säljet, räknar ett offertprogram om summan, momsen och ROT åt er.

Vi som driver Zimla har båda lagt fem–sex timmar på en enda offert. I en mall går tiden ofta åt till att räkna om när ett mått eller omfattningen ändras, och till att se att ROT och moms fortfarande stämmer.

Mallarna och vad en offert ska innehålla finns i offertmall för hantverkare.

Det program ni ska skriva offerter i är det som räknar som er firma gör: på ytor och moment, med era timpriser och med rätt ROT. Det finns inget bästa offertprogram för alla hantverkare, men ett program för att skriva offerter går att pröva på en eftermiddag.

Ta ett jobb ni redan har offererat och räkna det en gång till i programmet. Bocka av det som stämmer:

Klarar programmet alla sex på ert eget jobb, är det rätt program för er, vad det än heter. Hur Zimla gör står i avsnitten nedan.

Ett offertprogram ska stoppa de fel som kostar pengar efter kundens ja. Tre av dem är vanliga:

ROT räknas i Zimla på arbetet inklusive moms: 30 % och högst 50 000 kr per person och år enligt Skatteverket. Material och resor ger inget avdrag.

Avdraget kan aldrig bli större än kundens slutliga skatt, så ROT-beloppet i offerten är preliminärt. Kunden ska ha fyllt 18 år senast vid årets slut och måste betala elektroniskt. Delar två ägare på avdraget anger ni två personer, som får upp till 50 000 kr var om båda har tillräckligt med skatt.

ROT-underlaget i Zimla är arbetet som kunden betalar: med påslag, efter rabatt och med moms (25 %). Övriga kostnader som sophantering och arbete som inte ger ROT, till exempel framkörning, hålls utanför. Fler regler i ROT-reglerna för hantverkare.

Kunden svarar på en egen offertsida via en länk, inte på en bilaga i ett mejl. Där finns omfattningen rum för rum, er logotyp, era dokument och bilder från rummen.

Kunden ställer frågor i samma tråd, signerar eller tackar nej. Ni ser när offerten har öppnats, och efter signeringen får kunden en kopia med e-post. Ni väljer för varje offert vad kunden ser, till exempel momenten rum för rum och hur priset är uppbyggt.

Vad som sparas vid underskriften står under digital signering av offerten, och när en offert är bindande i offert, kostnadsförslag eller anbud.

Efter kundens ja blir offerten grunden för resten av jobbet i Zimla. Kunden kan bekräfta startdatumet på offertsidan, och kalkylens timmar blir en tidsplan från kalkylen.

Det som tillkommer läggs som ÄTA på projektet, med moment och pris som i kalkylen. Offerten och de slutförda ÄTA blir ett fakturaunderlag som går till Fortnox eller Blikk. Utan koppling skriver ni ut det och markerar det som fakturerat och betalt i Zimla.