Offertmall för hantverkare – att kopiera, med ROT-raden rätt

En offertmall för hantverkare har fem delar som alltid ska med, samma fem som en offert för hantverkare ska innehålla. Låt dem stå i samma ordning varje gång, så hittar kunden priset och villkoren direkt. Vad varje del ska säga står i mallen nedan, och tabellen visar varför den ska med.

En privatperson ska se priset inklusive moms (prisinformationslagen).

Tre saker gör mallen bättre men är inga krav: en tidplan, pris per rum eller arbetsgrupp så att kunden kan välja bort något, och er logga och era kontaktuppgifter i sidhuvudet.

Offertmallen nedan har de fem delarna i ordning. Det ni fyller i står inom hakparentes, och exemplet gäller ett badrum på 5 kvm. Markera texten från OFFERT till Godkännande, klistra in den i ett eget dokument och byt exemplet mot ert jobb.

OFFERT [nummer] – [projektets namn, till exempel Badrumsrenovering, Ekvägen 12]

Samma badrum, ifyllt med pris per arbetsgrupp, moms och ROT, finns i Offert exempel.

Två rader i mallen har sin grund i lagen. Prisformen i del 3 är skriven som konsumenttjänstlagen 36 §, så skriv aldrig att priset «som regel» får gå över med 15 %: hur mycket dyrare jobbet får bli än offerten. Datumet i del 5 behövs, eftersom en offert utan datum bara gäller den tid kunden skäligen behöver för att svara (avtalslagen 2–3 §).

ROT-avdraget i en offertmall är 30 % av arbetskostnaden inklusive moms, högst 50 000 kr per person och år (Skatteverket). Avdraget kan aldrig bli större än kundens skatt. Material, resor och maskiner ger inget avdrag, så mallen måste visa arbetet för sig.

Ett vanligt fel i en egen mall är att ROT räknas på arbetet utan moms. Då blir avdraget en femtedel för lågt så länge det ligger under taket, och offerten ser dyrare ut än den är. I badrumsexemplet från Offert exempel är skillnaden 6 000–8 500 kr.

Villkoren för att kunden ska få avdraget, som F-skatten, 18 år, elektronisk betalning, två ägare och timmarna vid fast pris, står i ROT-reglerna för hantverkare.

En offertmall i Word eller PDF är ett tomt formulär, och en Excelmall räknar bara det ni skriver in. Det svåra är det som ska stå i den:

Jag har själv lagt fem–sex timmar på en enda offert. En snyggare mall gör inte det snabbare, eftersom tiden går åt till att räkna fram det som ska stå i den.

PDF är rätt format för det kunden får, men inte för att räkna eller ändra. När mallen räcker och när ett program behövs: offertprogram för hantverkare.

En offertmall i Word gör ni en gång och återanvänder sedan, så att varje ny offert börjar från samma rader och samma utseende. Mallen ovan blir en Wordmall i fem steg.

En offertmall i Excel räknar moms och ROT rätt när formlerna följer Skatteverkets regel: 30 % av arbetet inklusive moms, högst 50 000 kr per ägare och år. Så kan raderna se ut, med talen ni skriver in i B2–B4:

I svenska Excel är decimaltecknet komma och argumenten skiljs med semikolon. Formeln för ROT tar det lägsta av 30 % och taket, men den vet inte hur mycket skatt kunden har eller om avdraget redan är använt i år, så fråga kunden innan offerten skickas. Med påslag eller rabatt räknas de in i arbetet före momsen (räkneordningen med påslag och rabatt).

En offertmall för bygg och renovering har en sammanfattning per rum eller arbetsgrupp: badrum, kök, hall, med summan för var och en. Kunden ser vad varje del kostar, och det blir lättare att stryka eller lägga till utan en ny offert.

I ett större jobb blir arbetsomfattningen längre än priset. Skriv den rum för rum och moment för moment, och skriv vad som inte ingår lika tydligt: porslin, vitvaror, bygglov och dolda fel som syns först vid rivningen.

Hur en byggfirma håller ihop flera yrken i kalkyl och offert: kalkyl och offert för byggföretag.

En snygg offertmall är en lättläst offertmall. Sju val gör mest:

Kunden läser er offert bredvid andras. Så jämför kunden: Jämföra offerter från hantverkare.

Gå igenom listan innan offerten går iväg. Bockarna sparas i er webbläsare. Tryck Börja om inför nästa offert.

Zimlas offertbyggare har elva block, och fem av dem är obligatoriska. De fem blocken täcker nästan allt i de fem delarna:

• Alltid med, fem block: offert och projekttitel; företag, kund och tidplan; pris, moms och ROT; arbetsomfattning; villkor.
• Valfria, sex block: logotyp; skapad, giltighet och företag; projektintroduktion; sammanfattning per utrymme; kostnadsfördelning; signaturfält.

Det som står som valfritt gäller blocket i Zimla, inte uppgiften: giltighetstiden, org.nr och F-skatten ska stå med ändå. F-skatten står på kundens offertsida och i mallen Classic. I Stilren och i en egen mall skriver ni den i villkoren eller i ett textblock.

Zimla har två färdiga offertmallar – Stilren med arbetsgrupper per rum och Classic med samma design som kundlänken – och en mallbyggare där ni bygger en egen block för block. Typsnitt, loggans plats, försättsblad, luft och accentfärg ställer ni in i mallen.

Vill ni slippa mallen: skapa offert direkt ur måtten. Vad ett program gör som en mall inte gör står i offertprogram för hantverkare. Fler guider om offerten: Guider.